第 1 步
创建表单，可用 AI 也可不用
选择“用 AI 起草”并描述文书，或选择“空白开始”自行搭建。客户接待表、保密协议和收费协议等预设模板可一键填入名称。
- AI 撰写文字以及客户需要填写的字段
- 需要完全掌控时可从空白开始
- 支持从右到左书写的文书
第 2 步
在编辑器中拖拽排版
编辑器展示的就是真实文书。将字段从字段库拖到文中合适的位置，点击任意句子即可编辑，并可将字段标记为必填。
- 九种字段类型，包括日期、下拉选择、文件上传和签名
- 字段嵌在文字中，客户读到的是文书，而不是问卷
- 支持撤销，分享前可预览客户视图
第 3 步
以你的方式安全分享
每份表单都有独立的安全链接。你可选择送达客户的方式以及谁可以打开。
- 复制安全链接：随机生成的 32 位字符代码，无法被猜到
- 通过律佐发送邮件，并附上你自己的留言
- 从案件中发送：一封邮件包含多份表单，每份回复都归档到该案件
- 打开表单前要求输入访问 PIN
- 设置有效期，到期后链接将显示已关闭页面
- 将表单保持为草稿即可关闭链接
第 4 步
客户填写并签署
客户在左侧看到问题，在右侧看到随输入实时填充的文书副本。他们在屏幕上签名并提交。
- 支持手机和电脑
- 提交前会检查必答项
- 客户的答案将生成最终文书
第 5 步
双方都会收到通知
回复一到，客户和律所都会各自收到一份记录。
客户
收到一封回执邮件，附有其已完成文书的 PDF 副本。
律所
员工会收到应用内通知，律所管理员、合伙人和办公室经理会收到附有 PDF 的邮件，“提交记录”标签页上会显示新增数量。
第 6 步
批准，或要求修改
以文书形式或答案列表形式打开回复。接受并归档到案件，或要求客户更正特定答案。
- 勾选需要修改的答案并添加备注
- 客户会收到一封邮件，链接可重新打开其表单，被标记的答案会高亮，其余内容保持不变
- 每个历史版本都保留在记录中
- 随时可下载已签署的 PDF